Agent für die Vertriebsanalyse von Derivaten
Profiliert jährlich 65.000 Firmenkunden anhand ihrer Jahresabschlüsse und erstellt für jeden eine maßgeschneiderte Vertriebspräsentation.
Der Geschäftsprozess
Systematische Finanzanalyse von Firmenkunden für den Vertrieb von Derivaten, die dem Vertriebsteam personalisierte Pitches im großen Maßstab liefert.
Was der Agent liest
- Jahresabschlüsse im standardisierten CERVED-PDF-Format
- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang
- Vorlagen für Kundenpräsentationen
Was er erzeugt
- 70 Finanzdatenpunkte pro Dokument, darunter Umsatz nach Region, Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie bestehende Derivatekontrakte wie CCS, IRS und Optionen
- Eine PowerPoint-Zusammenfassung pro Kunde mit Diagrammen zum Währungsrisiko und Gesprächspunkten
So funktioniert er
Die Entitätsextraktion aus Dokumenten und Tabellendaten speist einen Generierungsschritt, der einen Bericht auf der Kundenvorlage zusammenstellt, inklusive Diagrammen zum Fremdwährungsrisiko und Gesprächspunkten für Vertriebsanalysten.
Läuft auf
- Serving domänenspezifischer SLM/LLM/VLM
- Semantischer Knowledge Graph
- Steuerbare Agentenorchestrierung
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Validiert Unternehmensabschlüsse gegen interne Daten, bevor ein Kredit genehmigt wird.
Agent zur Datenerfassung beim Kunden-Onboarding
Liest 27 Dokumenttypen von Privat- und Firmenkunden und füllt die Onboarding-Akte vorab aus.
Agent für Unternehmensprofilierung & KYC
Ein Konversationsassistent, der Finanzdaten für Firmen-KYC und Kreditakten erfasst und validiert.